Gianni Bisiach conduce la puntata con l'intervento degli ascoltatori e gli ospiti: Sandro Paternostro, Alberto Lattuada, Carlo Lizzani, Vittorio Giacci, Paolo Valmarana, Lamberto Sechi, Stelvio Cipriani, Renzo Rossellini, Guglielmo Moretti, Angelo Berti. Tra i temi trattati: Crisi del cinema italiano. Riduzione del numero degli spettatori. Sproporzione tra produzione di film per la televisione e per il cinema. Finanziamenti. Industria del cinema italiano. Festival del cinema di Cannes. Abuso di cartoni animati giapponesi. Produzione di film per la televisione. `Marco Polo` di Alberto Lattuada. Improvvisazione di un brano musicale da parte di Stelvio Cipriani. Mostra del cinema di Venezia. Polemica sul film di Liliana Cavani. `La pelle` di Curzio Malaparte. Loggia P2 e crisi del governo.