Benito Mussolini e il re Vittorio Emanuele III di Savoia, alla stazione Ostiense di Roma, salutano Adolf Hitler che scende dal treno accompagnato da alti gerarchi nazisti. Hitler, Mussolini e Vittorio Emanuele III assistono a una parata militare, Hitler e Mussolini scherzano, ridono e insieme salgono su un'automobile. Tra i due dittatori si instaura un rapporto di cordiale amicizia che li legherà fino alla morte, per questo Mussolini manderà Galeazzo Ciano, Ministro degli esteri, e suo genero, a firmare il Patto d'acciaio tra Italia e Germania.