L'esercito tedesco entra in città e sfila sui Campi Elisi, i parigini assistono con mestizia alla parata militare, molti anziani piangono. Adolf Hitler sorride e parla con gli alti gerarchi nazisti, la delegazione militare francese raggiunge il vagone ferroviario, lo stesso della firma dell'armistizio alla fine della Prima guerra mondiale, dove viene firmato l'armistizio con la Germania che decreta l'occupazione militare nazista e insedia il governo filonazista di Vichy. A ventidue anni di distanza, i francesi salgono sullo stesso treno, ma il mondo è totalmente cambiato. I tedeschi distruggono il monumento al comandante ed eroe nazionale Ferdinand Foch e il vagone ferroviario dove è stato firmato l'armistizio. Hitler visita, all'alba, una Parigi deserta per scongiurare il pericolo di attentati e sosta ai piedi della torre Eiffel.