Gianni Bisiach ricostruisce l'ascesa del fascismo e del nazismo attraverso filmati rari, come quelli della Marcia su Roma e di Mussolini, le parate fasciste, le immagini nella residenza estiva dove Hitler trascorre le vacanze con Eva Braun e la sua corte. La drammaticità degli avvenimenti si intreccia alla storia del cinema, dello spettacolo, dello sport in Italia come a Parigi, ad Hollywood, a Berlino. Il primo settembre 1939 inizia ufficialmente la Seconda guerra mondiale: i nazisti invadono la Polonia radendo al suolo Varsavia. Le operazioni militari tedesche si spostano in Francia, in Belgio e Olanda. Intanto da Calais Hitler dichiara di voler sbarcare sulle coste dell'Inghilterra: la battaglia impegnerà l'intero popolo inglese contro l'attacco nazista. Con interviste allo scrittore Alberto Moravia, testimone dell' entrata dei fascisti a Roma, al colonnello delle SS, Eugen Dollman, e alla senatrice, membro dell'esecutivo dell'Internazionale comunista, Camilla Ravera.