Gianni Bisiach introduce la trasmissione sulla situazione politica in Europa dopo l'ascesa al potere di Hitler, lo scoppio della seconda guerra mondiale e l'attacco di Londra. La guerra di Libia, intervista al generale Pietro Giannattasio sugli armamenti degli italiani in Libia. La battaglia d'Inghilterra e la guerra in Nord Africa, le imprese di Italo Balbo e la sua morte. Winston Churchill decide di bombardare Berlino. Bombardamento di Londra, Giorgio VI e la regina visitano le zone bombardate. Attacco tedesco all'Inghilterra, la notte di Natale del 1940. Intervista a Denis Mack Smith sulla situazione dopo il bombardamento di Londra e di Berlino, e la sconfitta di Hitler.