Il riarmo dell'esercito tedesco all'inizio degli anni Trenta, il partito nazista sale al potere, l'incontro tra Hitler e Mussolini, l'adunata di Norimberga e il piano di Hitler per conquistare l'Europa. Gianni Bisiach nel 1977 intervista Eugen Dollmann sui rapporti tra Hitler e Mussolini. Le Olimpiadi di Berlino; la guerra civile in Spagna; l'Anschluss dell'Austria. L'incontro a Roma tra Mussolini, Vittorio Emanuele III e Hitler, la questione dei Sudeti e la conferenza di Monaco. L'incontro Ribbentropp-Molotov in cui si decide l'attacco alla Polonia, l'ingresso delle truppe tedesche in Polonia e l'inizio della seconda guerra mondiale. La dichiarazione di guerra alla Germania da parte di Francia e Inghilterra, la resistenza dell'esercito polacco e l'assedio di Varsavia. La resistenza di Danzica, l'arrivo delle SS in Polonia, gli orrori commessi dalle SS nei lager nazisti e le immagini della visita di Giovanni Paolo II ad Auschwitz nel 1979.