12 marzo 1938, Hitler invade l'Austria. Le armate tedesche attraversano il confine senza alcun preavviso. Mentre a Vienna la folla esulta, la Gestapo dà la caccia a chi non condivide questo entusiasmo. In un solo mese 80 mila austriaci vengono rinchiusi nei campi di concentramento. Un referendum popolare controllato dalla Gestapo determina l'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania. Il cancelliere Schuschnigg viene messo in carcere. Un mese dopo Mussolini e Vittorio Emanuele III ricevono Hitler e Ribbentrop in visita ufficiale a Roma.