Gianni Bisiach intervista Alberto Moravia sulla Marcia su Roma, il delitto Matteotti, l'Italia e la povertà prima della rivoluzione industriale, il suo romanzo Gli indifferenti e l'immagine della borghesia. Le differenze tra Gabriele D'annunzio e Benito Mussolini e il contributo del poeta alla coreografia fascista, la regia e l'istrionismo della retorica di Mussolini, l'origine del fascismo nel culto della nazione del Risorgimento, i sistemi della persuasione occulta. L'origine cattolica della propaganda di massa, il concordato durante il Fascismo. La personalità di Galeazzo Ciano da lui incontrato. La virilità e la concezione della donna; le case di tolleranza e la prostituzione. Lo studio psicanalitico su Adolf Hitler da parte degli americani, le perversioni e gli elementi patologici; il furore e l'aggressività. Il Nazismo in Germania, la violenza e il simbolo della svastica; gli incontri tra Mussolini e Hitler. Evoluzione della psicologia di Mussolini e dichiarazione di guerra. Bisiach intervista il colonnello delle SS Eugene Dollmann sugli incontri di Hitler negli anni '20 e il suo interesse verso Mussolini e su Galeazzo Ciano. Nelle immagini di repertorio la Breccia di Porta Pia e Roma capitale d'Italia, la Marcia su Roma, i gerarchi fascisti, il mito della romanità. Benito Mussolini al Lingotto di Torino con il sen.Giovanni Agnelli, Gabriele D'annunzio interventista e le donne del cinema muto, il matrimonio di Galeazzo Ciano con Edda Mussolini e storia della sua carriera politica e della sua fine. Mussolini balla. Le manifestazioni del regime fascista, l'oratoria di Mussolini. I viaggi di Hitler a Venezia e Roma. L'invasione della Polonia e l'inizio della seconda guerra mondiale. Lettura di brani dal diario di Galeazzo Ciano. Cinegiornall che mostrano la politica di autarchia del fascismo. Discorso di Mussolini della dichiarazione di guerra. Hitler a Parigi e la battaglia dell'Amba Alagi. Il bombardamento diell'Abbazia di Montecassino. La resistenza a Milano e Piazzale Loreto.