Gianni Bisiach intervista Denis Mack Smith sulle dinamiche della seconda guerra mondiale in particolare i combattimenti tra Germania e Norvegia, Belgio, Francia e soprattutto la disfatta di Dunkerque, la paura che Hitler sbarcasse in Inghilterra. Nei filmati di repertorio il racconto delle alleanze della seconda guerra mondiale, le strategie di guerra e le dinamiche di tutti i combattimenti nel nord Europa e le dinamiche dell'invasione: l'avanzata tedesca sul fronte occidentale, il piano del dittatore tedesco Adolf Hitler per la conquista del mondo, l'invasione dei paesi dell'Europa centro occidentale. La guerra in Danimarca e Norvegia, l'attacco coordinato e l'occupazione nel maggio del 1940 del Belgio, del Lussemburgo, dell'Olanda, e l'invasione della Francia con l'entrata dei tedeschi a Parigi il 14 giugno 1940. La firma dell'armistizio tra Francia e Germania. Il generale Charles De Gaulle manda la bandiera francese nell'Africa settentrionale. I filmati di repertorio contengono immagini inedite dell'Unites States Information Service e del Department of Defence di Washington.